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2025-06-28
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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍈👙👛🥾💓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍋💞🩰🍊🥔，当前概率不大🥬👜🍆。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👚🤬，外资加速流出中国资产🥿🍆💌🧡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👿💞，跌幅更深🍎🧄🍅👢。（1）23年美联储处于加息周期💖💛💯🍑🥔，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💖🥔👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍅👠，外资加速流出🧄👞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💞👗💋🥕👗，AH溢价指数从129升至151👿🧡🎒。（2）24年美国通胀持续高位😻👿，美联储不断推迟降息时间🍈🥭🧡🍍，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💛，港股更为受挫🍑🍊🩱🧡，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💘🍇🤬👛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💕，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。泡泡玛特：LABUBU拍108万，创始人成河南新首富
下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下(xia)，外资加(jia)速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看(kan)，美元(yuan)短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高(gao)美国债务上(shang)限落地(di)，预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱。
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