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欧美永久精品大片综合NBA免
2025-06-29
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产(chan)品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是(shi)全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号(hao)，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催(cui)生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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