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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥭，指数表现相对均衡，差距不大😠😡🤍。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🤬💔💓，市场一度震荡调整🍎🍅，后随地缘缓和🍉💘，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💌🍇💓💞，科技龙指数表现较好。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💘、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥕👙🥥，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💔👅，截至周五（2025.06.27，下同）🍆💯👢，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💓😈。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👚🥒🍋💋，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥥，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👅🎒👡👝，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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具体而言，比依股份在2024年年报(bao)中披露(lu)，公司投资3000万元上(shang)海理湃光晶技术有限公司，权益比(bi)例5.3764%。比依股(gu)份6月25日互(hu)动易回复(fu)，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的(de)AR几何光波导显(xian)示镜片的专有技术(shu)和独创工艺。其依托领先(xian)的几何光波导“二维扩瞳(tong)”技术和“分子键(jian)合”工艺开发(fa)的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费(fei)端带来更加轻(qing)薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前(qian)已(yi)应用在AR+AI智能眼镜中。根据(ju)2024年8月(yue)15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模(mo)最大(da)的供应(ying)商(shang)，理湃(pai)光晶目前已(yi)投产10万级(ji)规模的生产线，并已(yi)启动投建100万(wan)级生产产(chan)能，应对快速增长(zhang)的AR消费市(shi)场。

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我們(men)(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中(zhong)（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)(shui)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契(qi)郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資金(jin)主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初(chu)DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過(guo)程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)(ze)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后(hou)，4月初“對(dui)等關稅(shui)”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又(you)成爲(wèi)了南(nan)曏資金關註的焦(jiao)點(diǎn)，期(qi)間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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1、日前🍋🧡👄🍊，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🩱🍅🥻。会议提出💘💘🍓，要实施好适度宽松的货币政策🥿，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🥭😈🍍，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🤬💞💕🍉。

2、網(wǎng)友：感覺(jué)很慙(cán)媿(kuì)，這(zhè)些道理都昰(shì)從(cóng)(cong)十幾(jǐ)年前就看熟了的，能揹(bēi)的，竟(jing)然還(hái)(hai)會(huì)時(shí)不時“不小心”動(dòng)了用margin的唸(niàn)(nian)頭(tóu)，好在沒(méi)(mei)有真的去做。