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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路👿🧄，红利底仓+小盘成长💗💗🎒🍍。红利方面🍇，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍋💗，前端的收入和利润难以保证👅🥭🥕🥒，但自由现金流充沛的企业🧅😈👙😻，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😻👠🍎，享受更多成长性🍈🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒👗🥾💞🧡。②改善视角下👝🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋👗；预期走出底部🎒🍒🍍，高分红保障+经营稳健的白酒🍍💋。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👝🍉🍇👿👡，小盘成长行情或将进一步加强🩲，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒💔🥒，下同）和科创板（20%）🍓💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥💟。行业关注自主可控💘，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😈💟👠💟、信息化（数据库、操作系统）😻👘🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。灰熊魔术交易
行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。
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