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2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键(jian)，而当前创(chuang)新药、新消(xiao)费等(deng)热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不(bu)乏(fa)资(zi)金面驱动(dong)——部(bu)分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创(chuang)新(xin)药标的将获(huo)得(de)显著超额。但对于重视(shi)时(shi)间(jian)成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的(de)容错率随着交易拥挤度提(ti)升开(kai)始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出(chu)，选择性(xing)价(jia)比更高的(de)方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。让体脂率不断下降的小习惯
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