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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存(cun)量(liang)项(xiang)目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。徐州主场上座人数打破苏超纪录
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