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2025-06-28
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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外(wai)资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌(die)的行情(qing)中收敛有两(liang)次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外(wai)资加速(su)流(liu)出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加(jia)息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断(duan)推迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计(ji)将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大(da)幅增(zeng)加至(zhi)125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱(ruo)。张檬自曝生育后频现脑雾症状
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