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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👡🍒、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍒💋，其后续表现更佳😻👢。因此，我们根据“高成交🍌💯🍑、低波动”原则💓💋🥔🌽🍊，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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配置层面👄，短期把握成长方向内部的高低切👠🧅🥔，建议关注AI推理算力🍌🍓🌽、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥔🎒💖、可控核聚变、军工😻🍍、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🤬🧄🤬，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍎🎒👞，交易流动性改善下微盘股再度活跃🧅💞。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥑🥔🍇🥦💌。

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海外供应端🧄🤬🥿，上半年整体供应是不及预期的🎒👘🍋，一方面受到天气因素影响🍄💕💌，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢😈🤬💗👠，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨👞🥭。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🧄🥝，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨😈。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限😻🍅💌，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目🧅💝🍊🥿，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量👗🍄，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低🥔，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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2、宽基ETF方面，本周各(ge)类宽基ETF皆呈现(xian)净(jing)流出，科创主题ETF资金净流出明显，合(he)计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元(yuan)。