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2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的(de)关(guan)键，而当前(qian)创新药、新消费等热门(men)主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药(yao)的(de)资金产(chan)生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我(wo)们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将(jiang)获得(de)显(xian)著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐(jian)选择(ze)止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开(kai)始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。
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