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2025-06-28
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首先💯,在客户结构上👜💔,奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年,来自第一大客户(《招股书》中称客户A)的收入分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元👙👠,收入占比分别达78.9%🥔、82.1%、76.8%。
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精品欧美国产一区二区三区不卡上涨中的追赶:货币超预期宽松🍆👿👠,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”🍉😠🩱,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👗🧅👢,因此对流动性和资金变化更为敏感🥬💕👅,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥾🍌🍊💔👠,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🩲🥕💛,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💗🤬。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松🥾、地产放松、 “互联网+”产业政策催化😠🍊。其中货币方面😻💖,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大🩲🍍🥿👙,央行2、4月两次降准,3🥭👢、5月两次降息💖;地产方面🌽👘😡,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准🌽;产业政策方面🥾🥦😡🎒,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💞,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%💌😻,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👘🍉👿👞,进入2019年👿,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💔🍊。2/15💕💟,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💞,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128🍉。当前来看💞🍋,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩰🍋💟,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。。
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