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二季度消费服务行业盈利在(zai)扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**下有望延续两位(wei)数(shu)增长(zhang)。从社零(ling)表现(xian)来看，粮油食品、家电(dian)、家具、金(jin)银珠宝等零售延续(xu)较高景气(qi)，相关领域(yu)盈利有望持(chi)续改善。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的(de)供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄(zhai)，国内供需(xu)由过剩转为紧张。

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美国市场还(hai)延(yan)续了周五的新高表现：标普(pu) 500 指数收(shou)盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前(qian) 6，147.43 点的纪录(lu)，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关(guan)税紧张局势冲击(ji)市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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经(jing)济政策也非常关(guan)键，重要的经济**政(zheng)策和改革政策可以扭转(zhuan)对经济和盈利(li)的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走(zou)势和企业盈利的关键。

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1、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年(nian)超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)(hu)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基(ji)金。2024 年約(yuē)三分之(zhi)二(er)的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金，這一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)(shi)候。事(shi)實(shí)上，約 70% 的(de)目標日期基金投(tou)資者(zhe)將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了單(dān)一的目標日期基金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。