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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💘💛🩳、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长😠💯🍑。从社零表现来看，粮油食品、家电👝💯、家具🥑👡🍈、金银珠宝等零售延续较高景气🍓，相关领域盈利有望持续改善。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨👘👅，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。

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美国市场还(hai)延续了周五的新高表(biao)现：标普 500 指数收(shou)盘上(shang)涨(zhang)约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月(yue)的(de)低点(dian)时，由于全球贸(mao)易和关税紧张局势冲击(ji)市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看👞，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🥭💔🩲🥔💟。

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1、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目(mu)标日期基金(jin)。2024 年(nian)约三分之二的缴费都流入了这(zhe)些基金(jin)，这一比例超过以往(wang)任何时候。事实(shi)上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部(bu)账户资金(jin)都投入了单一(yi)的目标日期基金。这一(yi)比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的(de)两倍多。

2、短期金融搭台，成长唱戏💘🍏💛🍓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍈🍄😻👢，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🩱🍌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍋🍄👅。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥒🤬🍄。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩰🥾。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🤍。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。