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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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結(jié)構(gòu)上(shang)，6月(yue)寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲(wei)滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅(fu)淨(jing)申購(gòu)。

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