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风格层面🥻🍉😠🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👡🥿🥬🧄💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾🥿👠，大盘风格略占优🥥。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🤬🥥，对短期市场或有扰动🥾👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊。第四💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻，成长价值风格或相对均衡👚🍎💋🩱。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資(zi)産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)(shun)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其(qi)昰新興(xìng)市場資(zi)産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’👿👜🩲，” 达科说🍑，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💛👅、机器人、智能驾驶等赋能）😻💟😻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👅🍏、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥬💌🩱、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能日日收(shou)陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)(jia)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)(jiang)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)(guo)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破(po)50億美元。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍋🥿，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🩳💘💞🍈👢，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。