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2025-06-29
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险?我们认为稳定(ding)资本(ben)市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传(chuan)导(dao)链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当(dang)前市场主要的(de)下行风险(xian),只(zhi)能(neng)是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中(zhong)国需求也可能更(geng)长时间维持低位,A股供需(xu)格(ge)局改善节点可(ke)能推(tui)后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下,美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是(shi)中(zhong)性的。
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