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2025-06-29
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下周重点关注(zhu)5月零售数据、进口价(jia)格数据和6月美联储议息会议,将决定下周美(mei)债和美元的走势。预计美(mei)联(lian)储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计(ji)尚(shang)不会改变美联储(chu)等(deng)待数据的立(li)场,关注(zhu)点阵图年内(nei)降息一次的立场是否会发(fa)生变化。
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这或许才是大(da)学“阴盛(sheng)阳衰”背后的关键因(yin)素:由于男女不平等仍是一个世界性的广泛现象,这使得新一代的女性(xing)要改变(bian)命运,必须抓住一切可能的(de)机会,而除了教育之外,没有更(geng)好的路可(ke)走。男性作为男(nan)权社会的主流群体,正是因为有着更多出路、退路,总的来说很(hen)难有那样的危机感和紧(jin)迫感,也就没(mei)那么强大的(de)动力了。
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建议在6~8月的半年报季🥒💟,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍌,算力供应链(AI服务器👘🥒、PCB🍑🍎🍇、ASIC芯片、光模块🍒、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察😡💯🥿,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司🧡,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍇;2)港股步入自下而上的选股阶段🥝,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🍈🍒;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🍊🍎。
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③ 险资举牌:年内以来💘🍎,险资累计举牌15次🍇🍉👿💞,以银行股居多,银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下,以及险资的配置需求等因素👢💗,共同激发了险资对银行股的购买热情👞。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。。
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