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国产成人综合精品
2025-06-28
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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流(liu)出，高外资持股(gu)占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续高位，美(mei)联(lian)储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美(mei)债大幅增发的(de)情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进(jin)一步走弱。
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