黑色午夜

港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬(yang)后抑，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数重(zhong)回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国(guo)企指数(shu)、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股(gu)涨跌各异，YU7订单超预期，小米(mi)强势收涨(zhang)3.6%盘(pan)中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称(cheng)与中国签了贸易(yi)协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属(shu)全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼(mu)业(ye)涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在(zai)政策支持、技术(shu)创新等(deng)多方面迎来利好(hao)，互联网医疗股拉升(sheng)，平安好医生(sheng)领(ling)涨(zhang)；新消费概(gai)念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企(qi)業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩(xiu)復空間(jiān)。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🍒🧅👄🥒，房企资金回笼滞后🥬💞，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🩲👛👜🥻，对房企资金有明显影响🤬🥾🍄。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持👡💋🍌🍓，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台👡🧄。

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2、方正证券李珍(zhen)妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼(yan)镜发(fa)展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统(tong)智能眼镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。