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田希蒙：预计港股在政策托底🥾🍉💋💯、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👝🩳，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👠👿。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技😈、医药等成长板块仍具修复空间。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🥑🍒🍓🧅。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务💓👘😠🧄，在希腊进行了大规模投资。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具(ju)體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲(wei)60%，但跑(pao)贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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2、6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天(tian)地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观(guan)”自3月开(kai)幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这(zhe)三(san)个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。