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欧美日韩三级
2025-06-28
欧美日韩三级
1💘、基本面：港股较A股业绩增速更强🎒🥕，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍎，受价格下行的影响较小🎒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👄🍆🍊💞，显著高于全部A股的-3%🍉👗🍒🩰，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥬💟🧄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💌🧄💌，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥬、煤炭6%）🎒🍓，消费（食饮8%🍉🎒👝、医药6%）💓💞，制造业（汽车5%👚💋、电子5%💟👜、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👜😈👘😠、信息服务等细分领域🥥🍌👘，包括腾讯🥦🍈👛、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍉💝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💓，因此对价格更敏感💞🩳🥝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💌💗🍇，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥝💓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。评论员：内塔尼亚胡以战避狱
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科(ke)技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高(gao)，行(xing)业(ye)属性导致了港股业绩(ji)受价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格(ge)更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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