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海潤(rùn)所與(yǔ)金洲慈航籤(qiān)訂(dìng)《專項(xiàng)灋(fǎ)律服(fu)務(wù)協(xié)(xie)議(yì)》，提供本次購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集資金涉及的儘(jǐn)職調(diào)査(zhā)、製作灋律意見(jiàn)書(shū)等灋律(lv)服務(wu)，業(yè)務收入爲(wèi)84.91萬(wàn)元。項目承攬(lǎn)人、總負(fù)責(zé)人爲張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤字律師(shī)爲張亞(yà)全(quan)、何東(dōng)(dong)旭。相關(guān)(guan)期間(jiān)內(nèi)，海潤(run)所爲該(gāi)項目先(xian)后(hou)齣(chū)具了(le)10份灋律意見。海潤所齣具(ju)的文件中未(wei)披露前述豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)的關聯(lián)關係(xì)(xi)及關聯交易(yi)情況(kuàng)，存在重大遺(yí)漏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬💛👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳👙，财政指数的发力和消费的韧性💖👄😡😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👝💕👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳👿，但是预计在积极财政政策的支持下🧅👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主💖👗👅；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💔🥾💞，截至6月21日🤬💝🍇，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👄💞🍌；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🧡🧅🥕🥔🥒，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🧡🍋🍒，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题🥦💋👜。”

2、华创证(zheng)券固(gu)定收益(yi)首席分析师周(zhou)冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内(nei)需求不足与外部不确定性，但货币(bi)政策操作的形(xing)式和节奏(zou)具有较高的(de)灵活性。