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2025-06-28
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建(jian)议在6~8月的半年报季,更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应(ying)或(huo)交易,同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁等)值(zhi)得(de)重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确,建议重点关(guan)注字(zi)节生态链公司,以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品;2)港股步(bu)入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背(bei)景下,港股是全(quan)球的风(feng)险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关(guan)注(zhu)政策信号,未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可(ke)能催(cui)生新一(yi)轮的政策加码,但需要(yao)耐心等待。
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