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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。男童身悬7楼窗外 民警紧急踹门救人
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💝💌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥾👠🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👿💓👗🍄🥦，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕🥦，关注盈利和分红稳健的银行👗🧅💘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👙；补贴政策推动下🎒💓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱💓👄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👢💝，高分红保障+经营稳健的白酒👡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👞👡😻🍎，自由现金流释放加速的电信运营商👡👡。小盘成长方面👗🍌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔🩱🍌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛🍊🍇、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔🍏，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧡🩳、芯片）💘🧡👡、信息化（数据库、操作系统）💞👝👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛🍅、通信（算力服务+卫星通信）🍊🧡🥑🥕。
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