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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证(zheng)监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推(tui)动(dong)金(jin)融开放合(he)作(zuo)以及(ji)高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造🍌💓👢💕👡，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目🍈💕。该项目总投资额为12，074.42万元🥝🥑，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金💛，停产检修及技改时间约为6个月👝💛🥾。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池(chi)主题）、电网(wang)设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波(bo)动风险(xian)。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👚👚🍄。此次大会聚焦大模型🌽👛💋、AI云原生💛😡💖、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍅。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩲。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💞，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💖🥦，且具备突出的价格优势🥬🎒🌽💋。在服务升级层面🩳，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥻💟，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👗🍍、数据处理🍓💟、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🎒🥑🤬。

2、7月(yue)增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新(xin)发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。