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2025-06-27
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沪深300指数和A500指数均为A股核心资产的代表指数。配置核心资产一方面有较大机会分享优质龙头公司发展带来的长期红利,伴随公司成长实现资产增值;另一方面,核心资产凭借强大的护城河🍋😠🍉,在市场波动中更具韧性,能在一定程度上降低长期投资所面临的风险🧅💕,为资产的保值增值保驾护航💘🍏。
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本周企业财报较少🥕,亮点包括住宅建筑商莱纳(Lennar)👅、会计师事务所埃森哲(Accenture)🧡💟🍇、杂货连锁克罗格(Kroger)和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报👠🥝。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面🍑,电子指数PE变化幅度约下降40%🍄、计算机下降41%🍏😻、传媒下降51%、通信下降80%🥭🍈🍇;盈利层面(利润变化)💞🥿💗,电子增长27%、通信增长30%😻🍊💖、计算机下降23%👜🧄💘、传媒下降36%;股利收益率层面,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模块放量,不同技术路径存(cun)在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气,计算芯片有望加(jia)速(su)放量的背景下,我们认为AI芯片需求将(jiang)驱动网络(luo)层面800G/1.6T光模块(kuai)同步放量(liang),我们测算得出在中性情景下2025年(nian)出货量分别为2,003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟(shu),我们预计(ji)2026年(nian)需求将持续,1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅(gui)光、LPO等迭(die)代方向也蕴含着结构性机遇。。
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