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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👞💟🥔、军工、电新等表现亮眼👜🍑💕🤍🤬。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💔，均是乐观因素占优🍌👘。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时💓👡，权益类基金分红有望增加🍈，ETF基金的分红情况也值得持续关注💞。下半年公募基金分红热情有望延续👅🍅🍅💌，分红总额或超越去年🥻👄🍒🌽🩰。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等👢🍓🧡，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🍍👿🌽，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)(wu)A股上市公司披(pi)露(lu)增持情況(kuàng)。包括(kuo)磁(ci)穀(gǔ)科技、秦(qin)港股份、久日新材、通用股份(fen)、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在(zai)內(nèi)的7傢(jiā)A股上(shang)市公司(si)披露減(jiǎn)(jian)持(chi)情況。

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2、由于库存指向仍相(xiang)对悲观，油价下半年存在中枢继续下(xia)移的压力(li)，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预(yu)期，这可(ke)能来源于(yu) OPEC+ 重新转向减产周期，地(di)缘因(yin)素导致伊朗等国出现产量或出口的(de)减(jian)少，或(huo)更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因(yin)素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反(fan)弹空配的思路。OPEC+ 增产加快(kuai)，美国产量高位回落的情形下，轻重油(you)价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关(guan)注，SC-Brent 价差(cha)在中(zhong)东原油相(xiang)对弱势(shi)的(de)预期下亦存(cun)在做(zuo)缩机(ji)会。