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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及(ji)高(gao)频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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