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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🥔🥿，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元👜，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🥾，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响💛👙👡👡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭🤍🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🍈💔👗🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🤍🍈💕。上半年🍊💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖👘🍈，进一步积累了今年的赚钱效应👿💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾👢😠，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大🩳🍈🩳👛。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率(lv)为(wei)10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。

2、“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上🍓👚，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击💖😠💓💖。他还称👚🩱，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害💛。对此💞，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”🤍🍈👡🥿。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。