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总量政策(ce)方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金(jin)支持消(xiao)费品以旧换新，目(mu)前已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革(ge)委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能(neng)力、扩大消费(fei)领域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消费(fei)环境和(he)政策支撑保障(zhang)等六个方面提(ti)出19项(xiang)重点举措(cuo)。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保(bao)险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关(guan)于(yu)打(da)造消费(fei)新场景(jing)培育消费新增长(zhang)点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出(chu)促消费政策。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥻👚🥿，主因是人民币的不断升值👿。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💞🍎😡，汇率成为了决定大势的主变量👜。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👙🥑🤍、电新等表现亮眼🎒💛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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