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2025-06-27
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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项(xiang)支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。30只Labubu把老爸整破防了
行业配置：维持哑铃配置思路💋💔，红利底仓+小盘成长🩲。红利方面，在通胀尚未回归👅🥿🩰，价格低位运行的背景下💘🧡，前端的收入和利润难以保证💌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😻🍅💗👗，享受更多成长性🍆💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦😠👜🧄🩳、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥒😠🍈；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👗🍍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👗。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍊🧄🍌🤍👘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔🥝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗💗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💟🩳🩱💔。行业关注自主可控🍒，包括电子（算力👙、半导体设备🍍👿👞、芯片）🍎👗🍈🥿、信息化（数据库、操作系统）🧅🥔👞、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅😠🍍🤬💛、通信（算力服务+卫星通信）。
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