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2025-06-27
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日本(ben)：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以(yi)海外营收为主的日(ri)本市场(chang)有(you)所压制；（2）整体(ti)尚未看到全球风(feng)险偏好的(de)明显催化，而日本是全球弹(dan)性最大的市场之一；（3）政治(zhi)层面上，石破茂(mao)**对本国经济和资本(ben)市场缺乏支持；（4）经济(ji)数据(ju)尚未(wei)出现明显改善。但(dan)整体而言，日本(ben)目前估值(zhi)仅(jin)为历史中性水平，相对估值(zhi)仍有吸引力(li)。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日(ri)本市(shi)场，建议关注投资机(ji)会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。美国驻伊拉克大使馆警告：可能发生袭击
日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆(ni)风因(yin)素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全(quan)球(qiu)风(feng)险偏好的(de)明(ming)显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和(he)资(zi)本市场缺乏支(zhi)持；（4）经(jing)济数据(ju)尚未出现明显(xian)改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对(dui)估值仍有吸引力。此外，随着日本(ben)走出通缩和日特估(gu)的持续演(yan)绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研(yan)究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。
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