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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力(li)基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费(fei)电子、机(ji)器(qi)人、智(zhi)能驾(jia)驶等赋能），国(guo)产(chan)替代周(zhou)期下相关产业链(lian)的自主可(ke)控（国产大模型(xing)、国产AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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