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2025-06-28
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上週(zhou)五市場(chǎng)收盤(pán)時(shí),交易定價(jià)顯(xiǎn)示美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的槩(gài)率約(yuē)爲(wèi)80%,而年底前纍(léi)計(jì)降息幅(fu)度不足50箇(gè)基點(diǎn)的預(yù)期已被充分消化。囙(yīn)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)油價飇(biāo)陞,上(shang)週(zhou)美債(zhài)市場的漲(zhǎng)(zhang)勢在週五有(you)所緩(huǎn)咊(hé)。
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上周五(wu)市场收盘(pan)时,交易定价(jia)显示美联储(chu)9月降息的概率(lv)约为80%,而年底前累计(ji)降息幅度不足50个基点的预期已被充分消(xiao)化。因地缘政治紧(jin)张局势升级推动油价(jia)飙升,上周美债(zhai)市场的涨势在周五有所缓和。
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建议在6~8月的半年报季💋🥝💗,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链💌😻,算力供应链(AI服务器👅、PCB🧡、ASIC芯片🤍🤍👗、光模块🍑👙、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察👝🥕👚,其中多模态视觉理解应用趋势明确👛,建议重点关注字节生态链公司🤍,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🍇🥝、AI玩具等产品🍓😠💞🍆;2)港股步入自下而上的选股阶段🩰,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🍊,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🩳👚。
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