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亚洲国产成人精品女人久久久上涨中的追(zhui)赶:货币超预期宽松(song),A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小(xiao)步(bu)快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高,因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感(gan),AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年(nian)AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后(hou)的收敛主(zhu)要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催(cui)化。其中货币方面,14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后(hou),15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大,央行(xing)2、4月两次(ci)降准,3、5月两次降息;地(di)产方面,14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策,14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准;产业(ye)政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%,同期(qi)恒生指数(shu)涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用(yong),流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外(wai)部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面,进入(ru)2019年(nian),中美贸易摩擦(ca)进入(ru)缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动(dong)了宽货币向宽信用的传导,19/1央(yang)行两次全面降(jiang)准,累计下调金融机构存款(kuan)准备金(jin)率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan),大幅超出市(shi)场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%,恒(heng)生指数20%,AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货(huo)币政(zheng)策节奏(zou)上呈现“小步快(kuai)跑”模式,后续(xu)要关(guan)注货币宽松(song)的持续(xu)性,即降准降息的节奏和力度(du)。。
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