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5、上半年，生(sheng)豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭(tou)。2025年1月底，生豬交易均重低位持續(xù)增加(jia)，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二(er)次育(yu)肥逐步入場(chǎng)，此后，交易均重持續增加，截(jie)至5月8日(ri)，卓(zhuo)創統計中國(guó)生豬(zhu)週度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低(di)點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育(yu)肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重(zhong)季節(jié)性下降。

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🏮行业配置层面🥑💘🥥🍓，相较于趋势跟随👛😈，更优的策略是低位布局😠，善用赔率思维🍉💘🥕💕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🍊，分别以25/3/20🥑、25/6/12为界👙🍆💟，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬🥦🍈👗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😡👛😠🧄🍊、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😠👛👜💗👚、电网设备、工业金属🍈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥥💝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👿😈💘，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍄🩲🥭💔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥬、小金属👡💘🥭。

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2、需求：上半年🍊🍏👗💌，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🥥😡，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨👚👜。锂电池方面💋，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🤍🍊🧅🥿，且动力和储能端表现明显。终端来看💞，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🍅🍉，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平💔🌽，但同样🩱🍉🥭，截止5月底💓🧅😈💛，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🩳😈，整体库存呈现出较大压力。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲🧄😈🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🤍🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒😡🍍🥑💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🥾，进一步积累了今年的赚钱效应🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻🥬👠。风格方面🥿💋🍎🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看💝😠👛，7月科技风格占优的可能性较大。

2、公司通过服务覆铜板行业客户，将产品最终推广(guang)应用于(yu)计算机、消费电子(zi)、汽车电子、通讯等领域。公(gong)司是中国电子材料行业(ye)协(xie)会理事单位、覆铜板材料分会理事单位。公司(si)的无卤(lu)高CTI环氧树脂、高性能电子电路基板用特种树脂、苯并恶嗪树脂被广东省(sheng)高新(xin)技术企业协会认定(ding)为广东省高(gao)新技术产品。