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2025-06-28
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公(gong)司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。妻子要求谁先提离婚谁净身出户
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