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2025-06-28
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业(ye)关注自(zi)主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫(wei)星通信(xin)）。
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