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6月3日(ri),百利天恒(688506.SH,股价325.5元,市值1305.26亿元)举办交流会(hui)解(jie)读2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会数据(ju),吸引130多家机构线上线下参会;6月5日,某券商举办的医(yi)药策略会,现场人头攒动,不少人即便被挤到门(men)外,仍高举手(shou)机拍(pai)摄(she)PPT(演(yan)示文稿)。
最新版天堂资源网在线 6月3日,百利天恒(688506.SH,股(gu)价325.5元,市值1305.26亿(yi)元)举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会数据,吸引(yin)130多家机构(gou)线(xian)上线下参(can)会;6月5日,某券商举办的医药策略会,现场人头攒(zan)动,不少人即便被挤到门外,仍高举手机拍摄(she)PPT(演示文稿(gao))。张真源毕业 分(fen)化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优,美联储降息(xi)预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产(chan)行情进(jin)入白(bai)热化,尤其港股(gu)表现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心资产泡沫破(po)灭,港(gang)股在(zai)美联储加息(xi)预(yu)期升温的背景下持(chi)续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和通胀推动的资源(yuan)品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设(she)备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受(shou)通胀上行(xing)影响,同样(yang)涨幅居前(qian),AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影(ying)响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利(li)润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港(gang)股(gu)21年(nian)全(quan)年(nian)净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港(gang)股业绩(ji)的优势放大,是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩(ji)优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此(ci)外,关注美(mei)联(lian)储降息预期,若降息时(shi)点持续延后,海外(wai)流动性趋紧对港股(gu)冲击更大,可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。
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