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一本色道久久综合狠狠躁篇
2025-06-28
一本色道久久综合狠狠躁篇
行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动(dong)下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底(di)-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。以色列华人亲历导弹袭击：天上全是导弹 像星星一样
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥾，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👛🍍，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥔🍍🩰🥿，获得ROE的抬升🍓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💛🍈，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥦，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍈💝🍑👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👝🍏👗，自由现金流释放加速的电信运营商👅👄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👜🥾🍋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😻，截至25/5已上行至1.8%🥕🍉🍒👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😻🍓，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍈🍓🍍，包括电子（算力💟😡😈、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💝🍊🥻、通信（算力服务+卫星通信）👗🤍👛。
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