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2025-06-28
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这条帖子传达的信息是,特朗普更直接介入以色列袭击的底线是美国在该地区的设施或人员受到攻击。除此之外,美(mei)国迄今(jin)为止在冲突中的角色主(zhu)要是防御(yu)性的。
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二😡、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险👘👞🩲。可能是美国经济下行超预期👜,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🎒、市场上涨后🌽,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源🌽。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场😻💗💛💘,可适当降低宏观分析权重💌👚,提升强势板块节奏判断的权重🤍。之所以这样,一方面是因为👢,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👄👠👛。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落👄,国内政策对冲重要性提升🥾💔;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍆🩲,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👚🍑🍆🍍。这种情况下🥿🍈,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩱。
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那一日,在先后考察了杭州南宋御街遗址👗😻💟💌、浙江省博物馆、杭州文澜阁修缮工程🥬🩰,并参观工艺美术大师和民间收藏珍品展览后,***同志表示:“今天是我国首个‘文化遗产日’🍆😈👄,‘文化遗产日’的设立凸显出文化遗产在国民经济和社会发展中的重要地位和作用💗🍈。”。
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