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2025-06-27
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维持(chi)年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置思路。
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