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2025-06-27
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从时间成本及(ji)行情波段视角看,当前创新药、新消费等热门方向可能已(yi)经阶段(duan)性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复,以及AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看(kan)出,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可(ke)控核聚变(bian)、军工、商业航天(tian)、固态电(dian)池(chi)及深海科技等泛科技领域机会。
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美国农业部6月供需周五零点发布,多数维持此前预(yu)估,亮点有限。市场等待月末的种植面积报(bao)告。马来西亚5月供(gong)需报告中性偏空,虽然5月库存199万(wan)吨低于市(shi)场预期的201万吨,但产量表现好于预期,持续增长处于同期高温,表明供应压力较大,后(hou)市需要更多的需求消化。印度5月油籽报告显(xian)示(shi)5月油脂进口118万吨,四个月高位(wei),基本满足当月需(xu)求(qiu),油脂(zhi)库(ku)存止跌。印度油脂总库存和豆(dou)油、棕榈油库存偏低(di),市场关注(zhu)印度补库(ku)需求。总的来说(shuo),报(bao)告结果(guo)中性偏空。
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