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2025-06-28
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一、区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行,A股顺势(shi)休整。这背后,区(qu)域冲突可能只是脉冲式影响(xiang),短(duan)期休整的(de)核心,还(hai)是结构性行情已(yi)演绎至低性(xing)价比区域,市(shi)场内在稳定性下降。我们继续提示(shi),稳定(ding)资本市场政策为A股提供了对(dui)宏观扰动的“隔离墙”。判断中短(duan)期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节(jie)奏判断(duan)的权重。
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③ 险资举牌:年内以来,险资累计举牌15次,以(yi)银行股居多,银行股的(de)固有特性(xing)和在市场利率下降的背景下,以及险资的(de)配置需求等因素,共(gong)同激(ji)发了险资(zi)对银行股的购买热情。预计(ji)未来银行股或(huo)仍将是险资的重要目标。
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