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2025-06-28
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展望2Q25,为传统消费电子淡季,考虑到关税不确定(ding)性扰动(dong)苹果拉货节奏,我们认为2Q25或有提前拉货(huo);安卓方(fang)面(mian),中国(guo)市场国补影响逐渐减弱,整体表现预计相对平(ping)淡。
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展朢(wàng)2Q25,爲(wèi)(wei)傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)電(diàn)子淡季,攷(kǎo)慮(lǜ)到關(guān)稅(shuì)不確(què)(que)定性(xing)擾(rǎo)動(dòng)蘋(píng)菓(guǒ)拉貨(huò)節(jié)奏,我們(men)認(rèn)爲2Q25或有提前拉貨;安卓方麵(miàn),中國(guó)市場(chǎng)國補(bǔ)影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)減(jiǎn)弱,整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)預(yù)計(jì)相對(duì)平淡。
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不过,今年以(yi)来资金炒作“新新(xin)消费”使得食品饮(yin)料内部(bu)格局有所改写,盐津铺子(zi)和万辰集团在本月创下(xia)股价历史最高,年内分别上涨39.14%、130%,有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股(gu)年(nian)内维持弱势调整,贵州茅台、山(shan)西(xi)汾酒年内跌超5%,五粮液和泸州老窖更是跌(die)逾11%。
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