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91夜色
2025-06-28
91夜色
1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相比(bi)之下，港股除金融(rong)外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历(li)史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。巴黎vs马竞
1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受(shou)价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行(xing)的影响更(geng)小。历史上(shang)看，由(you)于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。
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