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2025-06-28
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91丨国产丨精品入口 分化中的收敛:通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优,美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进(jin)入(ru)白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节(jie)后,核心资产泡(pao)沫(mo)破灭,港股在美联储加息预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在(zai)新能(neng)源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道,万得全(quan)A全年上(shang)涨9%,结构上(shang)电力设备(bei)领涨,此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通(tong)胀上行影响,同样(yang)涨幅居前,AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全(quan)年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩(ji)的优势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看,关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势(shi)放(fang)大,有望相对港股(gu)走强,但短期概率不大。此外,关注(zhu)美联储降息预(yu)期,若降息(xi)时点持(chi)续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌(die)的分化收敛。王化回应一大学禁用红米手机考试要(yao)约(yue)价格为26.93元/股,要约收(shou)购有效期(qi)为30个自(zi)然日,自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日,济川药业(ye)的收盘价为27.51元/股,略高于此次要约收购的价(jia)格。
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