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6月(yue)土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积(ji)月环比上(shang)行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城(cheng)市商品房成交面(mian)积日均值(zhi)为(wei)27.20万平方(fang)米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅扩大；商(shang)品房销售额、商品房销(xiao)售面积累计同比(bi)降幅扩大；房地产开发投资(zi)完成额累(lei)计同比降幅扩大，房地产开发资金(jin)来源累计同比降幅扩大(da)。

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行业表现方面👜🥒，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美👿🩰💟👛、量贩零食👙、智能家居家电等领域👞👝。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💖👞🥾、新消费崛起👛、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥕、商贸零售、美容护理🍉、化学制药等”

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于(yu)2025年6月27日收到(dao)控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山(shan)東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公(gong)司，雙(shuāng)(shuang)方籤(qiān)署了股(gu)權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻公司控股股(gu)東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡😡🧅🩳，财政指数的发力和消费的韧性🩳🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋👿👜🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🩰💗。在流动性和增量资金方面😠，目前利率仍处于较低水平👗🥝🩳🥿，资产荒趋势依然存在😻🧄🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄💗🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕，7月科技风格占优的可能性较大。