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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下(xia)：

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