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2025-06-29
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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的(de)走强固(gu)然(ran)存在(zai)强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见(jian)顶(ding)的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获(huo)得显(xian)著超额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本(ben)的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒(mei)修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。
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