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晚点：有人说，一个人经历整个创业过程后，才会更知道自己是什么样的人，那个没变的东西才是真正的自己。你始终未变的是什么？

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这事太大了👜🍍💌，超出一个 29 岁🥕💟🧄、工作三年的年轻人想象🤬，他那时只是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块👛？” 当时中国汽车业主要是合资👗💘、国企或者超大型民企，想当上部长得捱到差不多 50 岁🍆💞，而夏珩💞🥝👢🥔💛、何涛加上广汽丰田电动车项目经理杨春雷三个人没钱、没声望🍓💔🥻，成功太渺茫。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起💞，募集设立的B股上市公司👄👗。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础👡🍆👢，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一🍓💞😠🥿。

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1、供应方面👢💟😻，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🤬。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🩰🥭👄，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥭。需求和库存方面，偏乐观的假设下👗🍄，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍑😈🍏。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍄，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💝🩰，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍄👚🍓🥒，全球供应释放低于预期🩳🍑🍅，但预计四季度需求端受政策影响🎒🥭🥔，存在分化👡👛🍈👄，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍏🍏💌，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、刘益谦如数家珍且接地气👢🎒🥦👅、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人💘、密不透风👡👚👠。导览从布展理念讲起🥒🩳🩲，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🍏👢，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错👞🤍👙、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来🧄。”